华为Mate70重磅发布！芯片半导体迎利好

  今天下午两点半，初次搭载HarmonyOS NEXT体系和新一代麒麟9100处理器的Mate70正式露脸。此前，华为余承东称Mate70 是“史上最强壮的Mate”。

  详细来看，新机沿袭Mate系列历代对称规划的摄像模组，搭载第二代昆仑玻璃及高亮钛原料机身，支撑侧边指纹，并首发卫星寻呼功用。

  别的，华为Mate 70系列选用第二代灵犀通讯，5A速度快人一步。在演唱会发图、高铁视频通话、地铁刷视频、地库扫码等场景下用网体会进一步提高

  华为Mate70搭载全新AI功用，有望引领新一轮的手机换机浪潮。现在在华为官网中，预定人数已逾越325万，而且仍在快速增加。

  除华为新品外，本年还有苹果、小米等新产品发布，新一轮手机换机周期有望敞开，带动半导体芯片销量的增加。依据IDC猜测，估计2024年全球AI手机出货量将达2.34亿台，2027年有望增加至8.27亿台，2023-2027年年复合增加率达100.7%。国内商场方面，估计2027年AI手机有望增加至1.5亿台，占我国手机全体商场份额达51.9%。

  因为下流产品是消费级产品，芯片需求周期首要跟着全球的经济周期动摇。消费电子上一轮上行的周期是在2019年末，一直到2021年的年中左右，后边就进入到一个逐渐下行的周期之中。依据前史的经历，芯片的需求周期大概是两到三年。

  跟着经济复苏以及产能的逐渐出清，2023年下半年起，半导体需求周期已逐渐复苏，全球半导体职业处于被逼去库转向自动补库的拐点，景气继续上行。

  依据SIA数据，9月半导体全球销售额为553亿美元，同比增加23.2%，环比增加4.1%，创下商场前史最高月度总额。详细区域来看，我国半导体销售额为160亿美元，同比增加22.9%，环比增加3.6%，出现继续上行趋势。

  2024以来，以美国为主的海外制裁不断收紧，如9月以来美荷的约束规矩改变、零部件向海外供给难度增加等，在此布景下，国产代替有望继续加快。

  大基金三期注册资本达3440亿元人民币，高于一期、二期之和。未来大基金三期的首要出资方向或许首要面向先进晶圆制作、先进封装和“卡脖子”的上游半导体设备、资料等，以及AI芯片相关工业链等方向。

  值得重视的是，近期美国对华新一轮半导体设备出口约束方针或出台，美系厂商主导的刻蚀、堆积、量检测、离子注入等首要前道设备进口或进一步受阻，倒逼国产设备加快代替。

  芯片ETF（512760）：跟着半导体芯片行情指数，一键打包芯片全工业链时机。

  半导体设备ETF（159516）：盯梢中证半导体资料设备主题指数，聚集半导体上游最卡脖子的设备资料范畴，弹性较大，有望更获益于自主可控时机。

  集成电路ETF（159546）：集成电路可以了解为由半导体资料制作成的一个超大规模电路的调集，约占半导体下流使用的80%，工艺难度比较来说较高。集成电路ETF盯梢集成电路指数时机，有望获益于工业周期回转和国产代替时机。

  危险提示：商场观念随商场环境改变，不构成任何出资主张或许诺。提及基金归于股票型基金，其预期收益及预期危险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币商场基金。提及基金为指数型基金，首要是选用彻底仿制战略，盯梢相关指数，其危险收益特征与标的指数所表征的商场组合的危险收益特征类似。如需购买相关基金产品，请您重视出资的人恰当性办理相关规定、提早做好危险测评，并依据您本身的危险承当承受的才能购买与之相匹配的危险等级的基金产品。基金有危险，出资需谨慎。

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